เล่าถึงเรื่องราวของ จูเสี่ยวเหลียน (เติ้งเชา) บัณฑิตหนุ่มที่กำลังเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อที่จะสอบจอหงวน แต่ระหว่างทางเขาก็พบและรู้สึกหลงไหลในจิตรกรรมฝาผนังชิ้นหนึ่ง ก่อนที่จะหลุดเข้าไปในดินแดนที่อยู่ในภาพวาด ที่นั้นเขาได้พบกับโลกที่ไม่มีผู้ชาย ทั้งหมดถูกปกครองโดยเหล่าเทพยดา เขาและผู้ชายอีกสองคนต้องพบกับเรื่องราวของความรัก การต่อสู้ และบทเรียนที่ได้จากดินแดนแห่งนี้